ロシアとウクライナの間の戦争は世界の包装業界にどのような影響を与えますか?

当面、ロシアとウクライナの間の戦争は、中長期的には包装業界にとって完全に明らかではないかもしれないが、広範囲に影響を与える可能性は非常に高い。戦争の勃発により、さまざまな原材料の価格が高騰し、包装業界の多くの企業の経営が直接的な影響を受けました。同業界の企業はウクライナでのさまざまな事業を大部分停止しており、ロシアでの生産や販売の停止を発表する企業もあれば、次の行動を発表する前に引き続き状況の推移を監視すると報告する企業もある。一方、原油、天然ガス、ナフサはいずれも最高値を更新し、アルミニウム製品も同様だった。

原材料価格の高騰

ロシア・ウクライナ戦争の影響で石油とガスの価格が高騰しており、独立商品情報局（ＩＣＩＳ）は、原油価格がここ１週間でここ数年で見られない高値に達したと報告している。ロシア・ウクライナ戦争から1週間以上が経った3月4日金曜日、その日のBFOE現物受け渡し価格は1バレル当たり120ドルだった。そして3月7日月曜日までに、北西ヨーロッパ市場のガス価格はメガワット時あたり270ユーロ以上という前例のない水準にまで上昇した。

ICISの上級石油市場アナリスト、アジャイ・パルマ氏は、戦争が勃発する前から需給の緊張が原油価格を上昇させていたと説明した。この不安定な需要と供給のバランスは、感染症流行後に需要が大幅に回復した一方で、供給がまったく追いつかなかった結果です。

ウクライナ危機で価格はさらに上昇している。ロシアが日量450万～500万バレルの石油を輸出する能力がまだあるのかどうか国際社会が懸念しており、その約半分は欧州向けだ。「過去数日間でさらに急増した理由は、ロシアの石油やガスの生産に対する直接の制裁がないにもかかわらず、ロシアの石油やガスの輸出が大幅に減少したためだ」とパルマ氏は述べた。

特に石油に関しては、純粋にこれらの制裁の透明性が非常に低いため、ロシアは世界の他国への石油輸出量を日量約15万バレル減少させている。ホワイトハウスがロシアの石油・ガス輸出に制裁を課す用意があると発表したことも価格を押し上げた。

パルマによれば、近い将来原油価格を下げる可能性がある唯一の動きはイランからの原油だろう。「現時点で原油価格に実際に影響を与える可能性がある主要な要因はこれだけだ」とパルマル氏は説明した。「そして今、核合意は以前よりも理にかなっているので、イラン産原油が最終局面に来る可能性があるようだ」もうすぐ世界市場に進出します。」

イランは日量約130万バレルの原油を市場に追加することができ、1～2カ月で可能だと主張しているが、実際には日量130万バレルの原油が約3～6カ月で市場に投入されることになる。イランはまた、世界に8,000万バレルから1億2,000万バレルの追加在庫を有しており、同様に市場に供給できる可能性がある。

「一度にどれだけの原油が放出されるかは分からないが、おそらく日量150万バレルか200万バレルの原油が市場に流入する可能性がある」とパルマル氏は述べた。「そしてロシアの輸出が減少すれば、たとえば450万バレルから220万バレルの半分、その後さらに150万バレルから200万バレルのイラン産原油を供給すればかなりの部分は相殺されるだろうが、マイナスの影響を完全に相殺できるわけではない。」

原油価格の高騰を一部反映してナフサ価格も上昇しているが、主要な石油化学原料の在庫不足により価格は上昇し続けている。「アムステルダム・ロッテルダム・アントワープ（ARA）のナフサ在庫は現在、2016年以来の最低水準にあり、実に非常に低い」とパルマ氏はコメントした。

「ロシアはまた、欧州のナフサ需要の多くを供給している。欧州のナフサ総輸入量の約50％はロシアから来ているため、この紛争はナフサ市場と原油市場に直接の脅威となっている」と同氏は付け加えた。原油価格の高騰により液化石油ガスの価格も上昇し、石油化学原料の価格も上昇しています。

ナフサと関係の深いエチレン価格も上昇した。ICISによると、世界のエチレン需要の60％はポリエチレンによるものだとICISシニアアナリストのロレンツォ・メヒア氏は説明し、今月初めにヨーロッパで締結されたエチレン契約はトン当たり95ユーロ上昇し、ポリエチレンの価格は基準値よりも高くなる可能性があると付け加えた。

「価格への影響は明らかであり、間違いなく価格上昇が見られるだろう」と同氏は述べ、「非常に短期的には、ポリエチレンの価格上昇が結果として起こる可能性があり、これは多くの需要問題にも関連している。いずれにしても、エネルギーコストや生産コストの上昇は、ヨーロッパの需要にも影響を与える可能性があります。」

ここ数年、ロシアはヨーロッパへのポリエチレン（主にHDPE）の輸出を増やしています。これも止まる可能性があり、短期的には原料価格に影響を及ぼす可能性があるとロレンソ・メヒア氏は指摘した。しかし、長期的には、ヨーロッパのバイヤーは米国や中東から代替の供給源を見つけることができるため、これは問題にはなりません。

さらに、ロイター通信は3月1日火曜日、ロシアに対する金融制裁の影響でアルミニウム価格が上昇傾向にあり、中国国外最大のアルミニウム素材生産会社ルサールからの供給に懸念が生じていると報じた。ロイター通信によると、アルミニウム価格は１トン当たり４０７３．５０ドルと過去最高値に達した。

業界の反応

ロシアとウクライナでの戦争のため、多くの印刷機械メーカーは予定通りにロシアとウクライナの両方に機器を出荷できず、販売とサービスがほぼ停止していると報告している。

メッセ・デュッセルドルフ・グループは、ロシアでの事業（子会社であるメッセ・デュッセルドルフ・モスクワの活動を含む）を停止した。ノルウェーの紙器会社エロパックも同様で、ロシアでの活動を停止し、ウクライナの工場を一時閉鎖し、影響を受けた従業員の給与は支払い続けると述べた。

Stora Ensoはロシアでの生産と販売、輸出も停止した。同社は国内にある 3 つの段ボール包装工場と 2 つの木材製品製材工場で約 1,100 人を雇用しています。輸入資材へのアクセスを確保するために「緩和計画」が導入されていると述べた。

欧州における地政学的状況の激化とウクライナ危機に対応して、UPMはロシアへの供給を一時的に停止した。国際制裁は現在、林業を直接ターゲットにしていないが、金融セクターに対する制裁は同社またはその顧客のロシアでの事業や取引に影響を与える可能性があるとUPMは述べている。

もう一つの北欧大手UPMもロシアでの事業を一時停止した。このグループは、ロシアのレニングラード地域にあるスヴェレで製材所を運営しています。この工場では 285,000 立方メートルの製材能力があり、その 95% が輸出市場で使用されます。

インターナショナル・ペーパーは現在、ロシアの合弁会社イルム・グループをどうするかを検討している。イリム・グループの50パーセントを所有するインターナショナル・ペーパーと、パルプ・紙・板紙生産会社シルバモの20パーセントも所有するインターナショナル・ペーパーは、ロシアでの事業を停止し、売却を含むさまざまな可能性のある決定を検討すると発表した。あるいはロシア市場から撤退するか。

アライド・グループは、ロシアとウクライナの間の戦争の結果としてロシアに課された制裁の影響を受け始めており、ロシアでの事業について「あらゆる可能性を検討している」と述べた。スィクティフカルはアリエディから直接資金提供を受けていない。アリエディはロシアで約5,300人を雇用しており、国内での事業継続を求める圧力が高まっている。アライド社は最新情報の中で、「あらゆる形式の法的売却を含むロシア資産のあらゆる可能性を評価している」と述べた。

世界中の企業、政府機関、中小企業、消費者向けの特殊なラベル、セキュリティ、包装ソリューションの世界的リーダーであるCCLは、政府が課すすべての貿易制裁を遵守し続ける一方で、ロシアへの投資に対する今後の金融支援を停止すると発表した。決定を下す人。Kontur は 100% がモスクワ近郊のポドリスクに拠点を置き、残りの 50% は食品・飲料および医療・衛生分野の顧客へのラベル表示に注力するアゼルバイジャンの起業家が保有しています。

一方、タッススは、サプライチェーンの問題とロシアとウクライナの間の戦争のため、ラベルおよび包装印刷業界の見本市であるLABELEXPO Europeが2023年9月11日から14日に延期されたと発表した。

ウクライナ森林管理評議会（FSC）は、FSC認証に関係する人々に個人的な訴えを出し、FSCウクライナ理事は利害関係者に対し、「地域全体の誠実性の侵害」と呼ぶものに対して行動を起こし、立ち向かうよう奨励した。 FSC の価値観 「FSC の価値観を維持し、短期および長期の課題に効果的に対処する方法を見つけるために、組織の範囲内であらゆる可能な措置が講じられます。」 同組織はまた、現在状況を検討しており、今後の対応を期待していると述べた。森林保全に焦点を当てた声明を発表し、最初は数日以内にウクライナについて、次に数週間以内にロシアについて発表する。

欧州製紙業界を代表する団体セピは、紙包装について「ウクライナ戦争は、EUとウクライナ、EUとロシア、さらにはEUとロシアの間の貿易・商業関係に不安定性と予測不能を引き起こしている」と指摘した。 EU とベラルーシとの取引は、今後数か月だけでなく、予見可能な将来にわたって明らかに困難になるでしょうが、その影響を評価することは依然として困難です。」

最後に、欧州包装協会連盟（EPIC）は、戦争を非難し、ウクライナを支援し、侵略に対する共同行動を呼びかける声明を発表した。EPICは、ウクライナを含む17カ国の国家包装団体を代表している。